*кликабельно
Все идет замечательно. Эдвард встречается с Беллой он счастлив, а за него счастлива и вся семья лишь Розали смотрит на это негативно. Эдвард и Джейкоб не общаются. Белла скучает по Джейкобу но Джейк никак не идет на контакт. Тем временем к ним в школу переходит новая девочка, Катрина Белла находит общий язык с Катриной, но Элис она не то что не нравится она что, то чувствует, когда находится рядом с ней.  Катрина тоже чувствует себя не комфортно рядом с ней. Элис замечает то, что девочка всегда носит на шее какой-то кулон, а на нем изображен какой-то инициал. Эдвард пытается отгородить Беллу от общения с Катриной, из-за этого они часто ссорятся. Однажды Катрина при каком-то разговоре с Беллой рассказывает легенду своей семьи. Легенда начинается недавно, в ней говорится, что эти кулоны с детства соединяли двух сестер. Однажды их разлучили и с тех пор они не виделись. Одной из тех сестер была ее бабушка. Она говорила, что пыталась найти сестру, чтобы вернуть кулон но у нее это не вышло. Теперь пока этот кулон не вернется к ее владелице дух сестры и их родителей не успокоится. Теперь этот кулон переходит по наследству. И она верит, что кто-нибудь найдет все-таки эту пропавшую девочку и вернет ей кулон. Но поскольку прошло много времени, и ее давно нет в живых этот кулон стал просто реликвией. Белла рассказывает эту историю семье Эдварда и Элис через некоторое время понимает что та девочка, которая пропала это она.  Она не хочет, чтобы Катрина об этом узнала ведь если раскрыть ей тайну о вампирах, ей придется стать либо одной из них либо умереть. У Катрины начинаются странные видения не ясные картинки преследуют ее везде. Тем временем Розали и Эммет решают устроить очередную свадьбу, но из-за этих проблем ее приходится отложить. Семья Денали решает на некоторое время приехать в гости к Калленам для этого они снимают не большой дом. И сразу же по приезду происходит странная череда убийств. Все подозрения падают на них, но они этого не делали. Вервольфы начинают активно следить за всеми их действиями. Джейкоб и Белла наконец мирятся.